Porteføljer
En portefølje er en lagret og navngitt gruppe av prosjekter. Organisasjonen eier porteføljen og kan gi den en beskrivelse.
Et prosjekt kan inngå i flere porteføljer. Porteføljen endrer ikke prosjektet og eier ikke prosjektøkonomien. Den viser prosjektutvalget samlet.
Porteføljer er en valgfri produktmodul. Les om produktmodulene.
Alle prosjekter i en portefølje har samme mva.-grunnlag. Første prosjekt bestemmer om porteføljen følges opp inkl. eller ekskl. mva.
Analyse på tvers av prosjekter
En portefølje kan samle prosjektopplysninger, økonomiutvikling, kontraktopplysninger, ferdige rapporter og prosjektsignaler. Tilbakeblikk viser porteføljeøkonomien til og med en valgt måned.
Kerna beregner utviklingen fra prosjektene som inngår i porteføljen nå. Når prosjektutvalget endres, endres også det historiske sammenligningsgrunnlaget.
Porteføljen kan vise samlet budsjett, prognose, forpliktet og påløpt. inngår i Budsjett og i budsjettgrunnlag, men ikke i reserve.
og inngår ikke som rader, summer eller utvikling i Porteføljeøkonomi. De hører til prosjektets vurderingsgrunnlag.
Prosjekttilgangen gjelder fortsatt
Tilgang til en portefølje gir ikke lesetilgang til prosjektene i den. Hvert prosjekt følger sin egen leseregel, sitt prosjektmedlemskap og en eventuell arbeidspakkeavgrensning.
Porteføljeøkonomien summerer bare lesbare prosjekter med et fullstendig økonomigrunnlag. Et prosjekt som brukeren ikke kan lese, inngår ikke.
Et lesbart prosjekt med arbeidspakkeavgrensning inngår heller ikke i analysen. En delvis prosjektsum gir ikke et fullstendig sammenligningsgrunnlag.
Når grunnlaget er begrenset, viser Kerna hvor mange prosjekter som er utelatt. Summene viser dermed ikke skjult prosjektøkonomi.
Overblikk, ikke aktiv prosjektstyring
Porteføljen er ikke et nytt styringsnivå over prosjektene. Budsjett, prognose, periodisering, kontraktopplysninger, Endringer og bilag tilhører fortsatt det enkelte prosjektet.
Porteføljen kan vise prosjektopplysninger, samlede tall, mønstre og avvik. Aktiv styring og endring av økonomigrunnlaget skjer i prosjektet som eier økonomien.