Kerna bruksanvisning

Oppsett

Opprett et prosjekt med prosjektveiviserenGå fra prosjektinformasjon og roller til arbeidspakker, budsjett og en kontrollert oppsummering.Bygg arbeidspakketreet og velg riktig typePlasser ordinære arbeidspakker og reserver på nivåene som skal eie og forklare prosjektøkonomien.Fordel totalbudsjettet fra Budsjett til fordelingFlytt nytt prosjektbudsjett til arbeidspakker og reserver uten å blande totalramme og intern fordeling.Sett av reserve og velg riktig reservekategoriSkill bevisst tilbakeholdt budsjett fra Budsjett til fordeling, og bruk en reservekategori som beskriver formålet.Gi et medlem tilgang til én del av prosjektetGi, endre eller opphev arbeidspakkeavgrensning for et prosjektmedlem.Velg hvem som kan lese prosjektetVelg åpent eller begrenset prosjekt og forstå virkningen for eksisterende medlemmer.

Løpende arbeid

Tilpass statuser i et eksisterende prosjektVedlikehold lokale arbeidspakke- og endringsstatuser uten å endre organisasjonens maler.Legg til en bruker i prosjektetVelg et organisasjonsmedlem og gi personen en prosjektrolle.Endre en brukers rolle i prosjektetBytt prosjektrolle for ett eksisterende medlem og lagre medlemsraden.Fjern en bruker fra prosjektetFjern prosjektmedlemskapet og forstå hvilken tilgang personen fortsatt kan ha.Endre hva prosjektrollene kan gjøreTilpass rettighetene til rollene i ett eksisterende prosjekt.Registrer kontraktopplysningerLegg valgfrie opplysninger om Type, Motpart eller Avregningsmodell på en ordinær arbeidspakke.Registrer eller oppdater forpliktet beløpFør det samlede avtalte beløpet på arbeidspakken i riktig periode.Flytt budsjett mellom arbeidspakkerOmfordel budsjett mellom arbeidspakker uten å endre prosjektets totalbudsjett.Endre reservegrunnlagetVelg reservebeløpet og måneden prosjektets reservefaktor skal bygge på.Legg til eller flytt en arbeidspakke i et eksisterende prosjektUtvid prosjektstrukturen eller plasser en arbeidspakke under riktig nivå.Undersøk hvorfor et økonomitall har endret segFølg et avvik fra prosjektets økonomi til arbeidspakken, hendelsen og grunnlaget.Koble et bilag til en arbeidspakkePlasser et ukoblet bilag på riktig ordinær arbeidspakke slik at Påløpt blir synlig.Fordel et bilag mellom arbeidspakkerFordel hele bilaget mellom ordinære arbeidspakker med prosent eller beløp og full sporbarhet.Registrer et manuelt bilagFør et bilag som ikke kommer fra regnskapssystem eller CSV, med tydelig periode, beløpsgrunnlag og begrunnelse.Opprett en endring og følg den fram til akseptertRegistrer endringsgrunnlaget på riktig arbeidspakke og oppdater statusen når beslutningen gjør beløpet Forpliktet.Håndter en omtvistet endringSkill et bestridt krav fra åpne og aksepterte endringer, og behold grunnlaget synlig for forhandling og prognose.Oppdater prognosen og velg periodiseringSett forventet sluttkost på en ordinær arbeidspakke og fordel prognosen over månedene kostnaden ventes å påløpe.Flytt budsjett fra reserve til en arbeidspakkeFlytt budsjett fra reserve uten å endre prosjektets totalbudsjett.Endre totalbudsjettetRegistrer en budsjettrevisjon når prosjektets samlede budsjett øker eller reduseres.Skriv et dagboknotat på riktig nivåPlasser observasjonen på prosjektet, arbeidspakken, Endringen eller Bilaget den faktisk gjelder.Undersøk porteføljeøkonomienFinn prosjektene bak en sum eller et avvik, og vurder hva prosjektgrunnlaget lar deg konkludere med.

Måned

Opprett og ferdigstill en rapportLag en månedsrapport eller rapport for en annen periode med tall, hendelser og vurderinger som fryses ved ferdigstilling.Kontrolliste for månedsavslutningKontroller periodens bilag, oppdater prognosene og les signalene før styringsbildet brukes videre.Erstatt en ferdig rapport med en nyLag et oppdatert utkast fra en ferdig rapport uten å skrive om rapporten som allerede er delt.

Opprydding

Flytt et bilag til riktig arbeidspakkeFlytt hele bilagets påløpte kostnad direkte til arbeidspakken det gjelder.Rett regnskapsperioden på et bilagKorriger bilagets måned og kontroller påløpt i Tilbakeblikk.Feilregistrer en arbeidspakke som ikke skulle vært opprettetSkjul en feilopprettet arbeidspakke fra vanlige arbeidsflater uten å slette sporbar historikk.Rett forpliktet med feil hendelsesdatoAngre den feilplasserte føringen av forpliktet og registrer samme økonomiske virkning i riktig periode.Fjern koblingen mellom et bilag og en arbeidspakkeFlytt et feilplassert originalbilag tilbake til bilagsinnboksen uten å slette bilaget eller historikken.

Administrasjon

Kom i gang med organisasjonenEn sjekkliste før første prosjekt: velg funksjoner, klargjør maler og fordel tilgang.Inviter en bruker til organisasjonenGi en person organisasjonstilgang og send invitasjon, også etter førstegangsoppsettet.Endre en brukers organisasjonsrolleEndre tilgangen i organisasjonen og taket for personens prosjektrettigheter.Fjern en bruker fra organisasjonenAvslutt organisasjonstilgangen og fjern personens prosjektmedlemskap i organisasjonen.Slå en produktmodul av eller påEndre hvilke produktflater organisasjonen bruker, og forstå hva som skjer med eksisterende data og tilganger.Lag en PNS-mal for nye prosjekterBygg et gjenbrukbart utgangspunkt med ordinære arbeidspakker og reserver på riktige nivåer.Tilpass felles prosjektstatuser og statusmalerTilpass organisasjonens prosjektstatuser og malene for arbeidspakke- og endringsstatuser i nye prosjekter.Tilpass rapportfeltene for nye rapporterVelg rapportenes spørsmål, hjelpetekster, rekkefølge og krav før ferdigstilling.Velg signaler og endre signalgrenserTilpass hvilke forhold organisasjonen følger opp, og hvor store avvik som skal gi et signal.Endre organisasjonens prosjektrollemalTilpass malen for nye prosjektoppsett uten å endre rollene i prosjekter som allerede har eget oppsett.Importer bilag fra CSVLast opp en regnskapsfil, koble kolonnene til Kerna og kontroller utfallet før bilagene importeres.Opprett en portefølje og vedlikehold prosjektutvalgetLagre et navngitt prosjektutvalg, og legg til eller ta ut prosjekter når behovet endrer seg.Kjør en KOSTRA-analyseAvgrens aktive bilagslinjer, grupper på regnskaps- eller KOSTRA-dimensjoner og ta ut den filtrerte summeringen.Ta ut data til rapportering eller BIBestill et avgrenset og versjonert datauttak, last ned arkivet og bruk manifestet til å tolke filene.

Bruksanvisning

Trinnvise oppskrifter for arbeidet i Kerna

Velg en oppskrift i menyen. Oppskriftene er gruppert etter når de vanligvis gjøres: oppsett, løpende arbeid, måned og opprydding.