Oppskrift

Opprett og ferdigstill en rapport

Lag en månedsrapport eller rapport for en annen periode med tall, hendelser og vurderinger som fryses ved ferdigstilling.

Forutsetter produktmodulen
Rapportmodul
Krever prosjektrettigheten
Styre rapporter

Før du begynner

En rapport samler prosjektets styringsbilde for en valgt periode. Et utkast bruker Tilbakeblikk til og med rapportperiodens sluttmåned.

Når du ferdigstiller rapporten, fryser Kerna innholdet. Senere korrigeringer i prosjektet endrer ikke rapporten.

Kontroller derfor at prosjektets økonomi og vurderinger er oppdatert før du ferdigstiller.

Flere selvstendige rapporter kan dekke samme periode, og rapportnavn trenger ikke være unike. Navnet er den viktigste måten leseren skiller rapportene på.

Opprett rapportutkastet

Rapportene ligger under Rapportering i prosjektet.

Rapportene ligger under Rapportering i prosjektet.

Prosjektnavigasjonen med inngang til rapportering.
  1. Åpne Rapportering i prosjektet.
Start et nytt rapportutkast fra rapportoversikten.

Start et nytt rapportutkast fra rapportoversikten.

Handlingslinjen i rapportoversikten med handlingen Ny rapport.
  1. Velg Ny rapport.
Start med et tydelig rapportnavn og en periode.

Start med et tydelig rapportnavn og en periode.

Dialogen Ny rapport med navn og rapportperiode.
  1. Gi rapporten et tydelig navn.
  2. Velg første måned rapporten skal dekke.
  3. Velg siste måned rapporten skal dekke.
  4. Velg Opprett rapport for å opprette utkastet.

Velg rapportgrunnlaget

Velg hvilke styringspunkter rapporten skal forklare. Et punkt som utelates, kan få en kort avklaring.

Velg hvilke styringspunkter rapporten skal forklare. Et punkt som utelates, kan få en kort avklaring.

Oppsummert status med nøkkeltall, signaler og kommentarer.
  1. Fyll inn Oppsummering med utvikling, vesentlige avvik og neste tiltak.
  2. Sammenlign budsjett, prognose og påløpt i Oppsummert status med den gjennomgåtte økonomien til og med sluttmåneden.
  3. Velg Estimat når det skal inngå i rapportgrunnlaget.
  4. Velg Omtvistet når det skal inngå i rapportgrunnlaget.
  5. Skriv en kommentar som forklarer det valgte grunnlaget.

Velg hendelser

Ta med hendelsene som forklarer periodens styringsbilde.

Ta med hendelsene som forklarer periodens styringsbilde.

Rapportveiviserens hendelser med valg av periodens økonomiske hendelser.
  1. Velg Blikk på perioden.
  2. I Blikk på perioden velger du beslutninger som forklarer periodens utvikling, for eksempel en større reserveoverføring.

Fyll inn vurderingene

Fyll inn vurderingene som gjør tall, hendelser og tiltak forståelige for leseren.

Fyll inn vurderingene som gjør tall, hendelser og tiltak forståelige for leseren.

Rapportveiviserens vurderinger med rapportseksjoner og tekstfelt.
  1. Velg Vurderinger.
  2. Fyll inn Fremdriftsvurdering under Vurderinger.
  3. Fyll inn øvrige påkrevde vurderinger med årsak, konsekvens og planlagt oppfølging.
  4. Vent til toppteksten viser Lagret, og velg Neste.

Kontroller nedbrytningen

Kontroller helheten i rapportutkastet før det lastes ned eller ferdigstilles.

Kontroller helheten i rapportutkastet før det lastes ned eller ferdigstilles.

Detaljert nedbrytning av rapportutkastet med prosjekt, periode og styringsbilde.
  1. Les Detaljert nedbrytning: periode, tall og kommentarer skal beskrive samme styringsbilde.

Last ned og ferdigstill

Last ned utkastet for gjennomgang før rapporten ferdigstilles.

Last ned utkastet for gjennomgang før rapporten ferdigstilles.

Ferdigstillingssteget med handlingen Last ned utkast-PDF.
  1. Last ned utkastet fra Ferdigstill for gjennomgang.
Ferdigstill først når alle påkrevde vurderinger er fylt ut.

Ferdigstill først når alle påkrevde vurderinger er fylt ut.

Veiviserfoten med handlingen Ferdigstill rapport.
  1. Velg Ferdigstill rapport når innholdet er kvalitetssikret.

Etter ferdigstilling

En ferdig rapport er skrivebeskyttet. Den bevarer rapportinnholdet, prosjektets navn og prosjektnummer og styringsbildet som gjaldt da rapporten ble ferdigstilt. Senere bilag, korreksjoner og nye vurderinger endrer ikke dokumentet.

Hvis rapporten ikke er klar til å låses, avslutter du veiviseren og fortsetter i utkastet senere.