Oppskrift
Opprett en portefølje og vedlikehold prosjektutvalget
Lagre et navngitt prosjektutvalg, og legg til eller ta ut prosjekter når behovet endrer seg.
- Forutsetter produktmodulen
- Porteføljer
- Krever organisasjonsrollen
- Admin
Før du begynner
En portefølje er en lagret og navngitt samling av prosjekter for analyse og oversikt. Den flytter ikke prosjektøkonomien.
Porteføljen oppretter heller ikke et nytt styringsnivå. Budsjett, prognose, kontrakter, endringer og bilag tilhører fortsatt hvert prosjekt.
Du må være Admin, og produktmodulen Porteføljer må være aktiv. Bestem hvilke prosjekter som skal sammenlignes, og gi utvalget et navn som forklarer formålet.
Kerna viser bare prosjekter som kan kombineres med dem du allerede har valgt.
Opprett porteføljen
- Åpne Porteføljer.
- Velg Opprett portefølje.
- Skriv et tydelig Navn.
- Legg til en kort Beskrivelse av utvalget ved behov.
- Angi en Referanse hvis organisasjonen har en fast betegnelse.
- Velg Neste.
- Marker prosjektene som skal inngå.
- Velg Neste for å åpne Oppsummering.
- Se at navn og prosjektutvalg dekker det du vil sammenligne.
- Velg Opprett portefølje.
Vedlikehold prosjektutvalget
Åpne porteføljen og velg Porteføljeadmin, deretter Prosjekter. Marker prosjektene som skal inngå, eller fjern markeringen for prosjekter som skal ut. Velg Lagre prosjektutvalg. Oversikten bruker deretter det lagrede utvalget.
Under Innstillinger kan du endre navn, referanse og beskrivelse. Velg Lagre innstillinger. Hvert prosjekt kan være med i flere porteføljer. Å fjerne et prosjekt fra utvalget sletter ikke prosjektet eller økonomien.
Du kan la referansen stå tom ved opprettelsen hvis Kerna skal foreslå den fra navnet.
Analyser utvalget
Undersøk porteføljeøkonomien forklarer hvordan du finner prosjektene bak en sum eller et avvik.