Oppskrift

Opprett et prosjekt med prosjektveiviseren

Gå fra prosjektinformasjon og roller til arbeidspakker, budsjett og en kontrollert oppsummering.

Produktområde
Grunnfunksjon
Krever organisasjonsrollen
Bruker eller Admin

Før du begynner

Prosjektveiviseren samler prosjektets identitet, tilgang og første økonomiske struktur i én opprettelse. Du må være Bruker eller Admin i organisasjonen.

Ha klart prosjektreferanse, navn, periode, prosjektmedlemmer og totalbudsjett.

Du velger om prosjektet følges opp inkl. eller ekskl. mva. Valget gjelder hele prosjektet og kan ikke endres etter opprettelse.

Kerna kopierer valgte maler og statuser til prosjektet når det opprettes. Senere endringer i malene endrer ikke prosjektet.

Registrer prosjekt og tilgang

Prosjektinformasjonen identifiserer prosjektet. De neste stegene samler tilgang og økonomisk struktur før opprettelsen bekreftes.

Prosjektinformasjonen identifiserer prosjektet. De neste stegene samler tilgang og økonomisk struktur før opprettelsen bekreftes.

Første steg i prosjektveiviseren med prosjektinformasjon, periode, status og beskrivelse.
  1. Åpne prosjektlisten.
  2. Velg Lag nytt prosjekt.
  3. Fyll inn prosjektreferansen under Prosjektinfo.
  4. Fyll inn prosjektnavnet.
  5. Velg startperioden.
  6. Velg sluttperioden.
  7. Velg eventuell status.
  8. Velg eventuelle porteføljer.
  9. Skriv en kort beskrivelse av prosjektets omfang.
  10. Velg Inkl. mva. eller Ekskl. mva. under Mva.-grunnlag.
Prosjektsynligheten styrer lesing, mens prosjektrollen styrer handlingene.

Prosjektsynligheten styrer lesing, mens prosjektrollen styrer handlingene.

Prosjektrollesteget med prosjektsynlighet, bruker og rolle.
  1. Velg Åpent prosjekt eller Begrenset prosjekt.
  2. Velg en deltaker under Eksisterende bruker.
  3. Velg en rolle for deltakeren.
  4. Velg Legg til.

Bygg arbeidspakketreet

Kontroller hierarkiet og arbeidspakketypene før budsjettet fordeles.

Kontroller hierarkiet og arbeidspakketypene før budsjettet fordeles.

Arbeidspakkesteget med redigering og forhåndsvisning av arbeidspakketreet.
  1. Velg en PNS-mal under Arbeidspakker.
  2. Kontroller hierarkiet og de ordinære arbeidspakkene.
  3. Kontroller arbeidspakkene med reserve.

Fordel budsjettet og fullfør

Fordel totalbudsjettet til ordinære arbeidspakker og reserver. Resten blir stående som Budsjett til fordeling.

Fordel totalbudsjettet til ordinære arbeidspakker og reserver. Resten blir stående som Budsjett til fordeling.

Budsjettsteget med totalbudsjett, ordinære arbeidspakker, reserveposter og Budsjett til fordeling.
  1. Fyll inn totalbudsjettet på den øverste raden under Prosjektbygger.
  2. Fordel beløp til de ordinære arbeidspakkene.
  3. Fordel beløp til reservepostene.
  4. Kontroller at resten står som Budsjett til fordeling.
  5. Velg navnet på en ordinær arbeidspakke og legg til kontraktopplysninger under fanen Kontrakt.
  6. Registrer eventuell Prognose og Forpliktet direkte på arbeidspakkeradene.
Kontroller helheten før prosjektet opprettes.

Kontroller helheten før prosjektet opprettes.

Oppsummeringen med prosjektinformasjon, roller, arbeidspakker og økonomi.
  1. Kontroller prosjektinformasjon, roller, arbeidspakker, budsjett og kontrakter under Oppsummering.
  2. Gå tilbake til riktig steg hvis noe er feil.
  3. Velg Opprett prosjekt.
  4. Kontroller arbeidspakketreet og tilgangen når prosjektflaten åpnes.

Hvis du må avbryte

Veiviseren lagrer utkastet lokalt mens du arbeider. Neste gang kan du gjenoppta eller forkaste utkastet. Prosjektet finnes først når du har fullført oppsummeringen og valgt Opprett prosjekt.