Oppskrift

Tilpass rapportfeltene for nye rapporter

Velg rapportenes spørsmål, hjelpetekster, rekkefølge og krav før ferdigstilling.

Forutsetter produktmodulen
Rapportmodul
Krever organisasjonsrollen
Admin

Før du begynner

Du må være Admin, og Rapportmodul må være aktiv. Rapportfeltene er spørsmål som prosjektlederne besvarer i rapportene sine.

Aktive felt kopieres til nye rapportutkast med tittel, hjelpetekst, seksjon, rekkefølge og krav. Eksisterende utkast og ferdige rapporter beholder oppsettet de allerede har. Et nytt obligatorisk felt blir derfor ikke et nytt krav i eldre utkast.

Legg til et rapportfelt

Oppsettet kopieres til nye utkast. Eksisterende utkast beholder sine felt.

Oppsettet kopieres til nye utkast. Eksisterende utkast beholder sine felt.

Rapportoppsett med tittel, hjelpetekst, seksjon, aktivitet og krav.
  1. Åpne Organisasjonsadministrasjon og velg Rapportoppsett.
  2. Velg Nytt rapportfelt.

Det nye feltet legges i en tom rad nederst i listen. Fyll ut denne raden.

Fyll ut den nye raden. De eksisterende rapportfeltene står over den.

Fyll ut den nye raden. De eksisterende rapportfeltene står over den.

Et nytt rapportfelt nederst i listen, med tittelen Årsak til økt prognose.
  1. Skriv en konkret Tittel, for eksempel «Årsak til økt prognose».
  2. Skriv Hjelpetekst som forteller hva svaret skal inneholde, for eksempel årsak, beløp og planlagt tiltak.
  3. Velg Seksjon etter hvor vurderingen hører hjemme i rapporten.
  4. La Aktiv være valgt for felt som skal tas med i nye utkast.
  5. Velg Påkrevd hvis svaret må fylles ut før rapporten kan ferdigstilles.
  6. Flytt feltet med pilene i Rekkefølge hvis spørsmålene bør besvares i en annen orden.
  7. Velg Lagre rapportoppsett når titler og spørsmål er klare.

Alle felt må ha tittel, også inaktive felt. Tittelen kan ha høyst 120 tegn og hjelpeteksten høyst 500 tegn.

Endre et eksisterende rapportfelt

Finn feltet du vil endre ved tittelen i listen. Rediger tittel, hjelpetekst og valg på denne raden, og velg Lagre rapportoppsett. Du trenger ikke å velge Nytt rapportfelt når du endrer et spørsmål som allerede finnes.

Feltet for oppsummering er alltid aktivt og påkrevd. Du kan endre tittelen og hjelpeteksten, men ikke flytte det til en annen seksjon.

Ta et felt ut av bruk

Fjern Aktiv på raden og velg Lagre rapportoppsett. Nye utkast får ikke feltet. Dette er deaktivering, ikke sletting av svar i tidligere rapporter.

Når Rapportoppsett lagret vises, gjelder valgene for neste utkast som opprettes. Skal et eksisterende utkast følge det nye oppsettet, må du opprette et nytt utkast og føre de aktuelle vurderingene der.