Oppskrift

Erstatt en ferdig rapport med en ny

Lag et oppdatert utkast fra en ferdig rapport uten å skrive om rapporten som allerede er delt.

Forutsetter produktmodulen
Rapportmodul
Krever prosjektrettigheten
Styre rapporter

Når en rapport må erstattes

En ferdig rapport er frossen og skrivebeskyttet. Du skal ikke endre den etter en feil eller en ny vurdering.

Lag i stedet en ny rapport som erstatter den. Da forblir begge styringsbildene sporbare.

Det nye rapportutkastet kopierer periode, valgte hendelser, vurderinger og andre rapportvalg fra rapporten du erstatter. Grunnlaget er likevel levende frem til det nye utkastet ferdigstilles.

Start fra den ferdige rapporten

Åpne Rapportering før du finner rapporten som skal erstattes.

Åpne Rapportering før du finner rapporten som skal erstattes.

Prosjektnavigasjonen med inngang til rapportering.
  1. Åpne Rapportering.
Start fra den gjeldende ferdige rapporten. En rapport som allerede er erstattet, kan ikke få enda en direkte etterfølger.

Start fra den gjeldende ferdige rapporten. En rapport som allerede er erstattet, kan ikke få enda en direkte etterfølger.

Rapportoversikten med ferdige rapporter og handlingen Lag oppdatert rapport.
  1. Finn den ferdige rapporten som skal erstattes.

  2. Kontroller at du står på gjeldende utgave. En rapport som allerede er erstattet, peker videre til den nyere rapporten.

  3. Velg Lag oppdatert rapport.

Opprett det oppdaterte utkastet

Det nye utkastet kopierer den ferdige rapporten. Navnet kan endres før utkastet opprettes.

Det nye utkastet kopierer den ferdige rapporten. Navnet kan endres før utkastet opprettes.

Dialogen Lag oppdatert rapport med foreslått rapportnavn.
  1. Behold det foreslåtte rapportnavnet eller skriv et tydelig navn.
  2. Velg Lag rapportutkast.

Kontroller det nye grunnlaget

Kontroller hva som er endret i grunnlaget siden den ferdige rapporten ble opprettet.

Kontroller hva som er endret i grunnlaget siden den ferdige rapporten ble opprettet.

Rapportveiviserens grunnlag med nøkkeltall og signaler for valgt periode.
  1. Sammenlign perioden og nøkkeltallene med rettingen som utløste den nye rapporten.
  2. Kontroller om Estimat skal inngå i det oppdaterte rapportgrunnlaget.
  3. Kontroller om Omtvistet skal inngå i det oppdaterte rapportgrunnlaget.

Gå gjennom hendelsene

Gå gjennom de kopierte hendelsene mot det oppdaterte styringsbildet.

Gå gjennom de kopierte hendelsene mot det oppdaterte styringsbildet.

Rapportveiviserens hendelser med valg av periodens økonomiske hendelser.
  1. Velg Blikk på perioden.
  2. Velg hendelsene som forklarer rettingen, og fjern valg som ikke lenger er relevante.

Oppdater vurderingene

Oppdater vurderingene som ikke lenger beskriver styringsbildet.

Oppdater vurderingene som ikke lenger beskriver styringsbildet.

Rapportveiviserens vurderinger med rapportseksjoner og tekstfelt.
  1. Velg Vurderinger.
  2. Oppdater tekst som ikke lenger beskriver styringsbildet.
  3. Fjern eller legg til rapportpunkter ved behov.
  4. Vent til toppteksten viser Lagret, og velg Neste.

Kontroller forskjellen

Kontroller at det oppdaterte utkastet forklarer forskjellen fra forrige rapport.

Kontroller at det oppdaterte utkastet forklarer forskjellen fra forrige rapport.

Forhåndsvisning av det oppdaterte rapportutkastet.
  1. Velg Detaljert nedbrytning.
  2. Kontroller at rapporten forklarer hva som er endret og hvorfor.

Ferdigstill den nye rapporten

Når det nye utkastet ferdigstilles, blir den forrige rapporten stående som Erstattet.

Når det nye utkastet ferdigstilles, blir den forrige rapporten stående som Erstattet.

Siste steg i rapportveiviseren med nedlasting og ferdigstilling.
  1. Velg Ferdigstill rapport når kvalitetssikringen er fullført.

Resultatet

Når den nye rapporten ferdigstilles, får den gamle status Erstattet, mens den nye får status Ferdig. Begge kan fortsatt åpnes og lastes ned. Hvis du sletter det oppdaterte utkastet før ferdigstilling, forblir den opprinnelige rapporten gjeldende.