Oppskrift

Tilpass felles prosjektstatuser og statusmaler

Tilpass organisasjonens prosjektstatuser og malene for arbeidspakke- og endringsstatuser i nye prosjekter.

Produktområde
Grunnfunksjon
Krever organisasjonsrollen
Admin

Før du begynner

En status beskriver hvilken tilstand et prosjekt eller en arbeidspakke er i. Den skal ikke brukes som prioritet, risikomerke, ansvar eller fritekstoppfølging.

Du må være Admin. Prosjektstatusene og feltnavnet er felles for organisasjonen, også for eksisterende prosjekter. Arbeidspakke- og endringsstatusene her er maler for nye prosjekter. Standard er verdien nye objekter starter med. En inaktiv verdi skjules fra nye valg, men er fortsatt forståelig der den allerede er brukt.

Slik gjør du

Velg én standardverdi, hold bare aktuelle verdier aktive, og sorter dem i rekkefølgen brukerne møter dem.

Velg én standardverdi, hold bare aktuelle verdier aktive, og sorter dem i rekkefølgen brukerne møter dem.

Prosjektoppsettet med tabeller for prosjektstatuser og arbeidspakkestatuser.
  1. Åpne Organisasjonsadministrasjon.
  2. Velg Prosjektoppsett.
  3. Velg et kort feltnavn som brukerne kjenner igjen.
  4. Gi statusene tydelige navn.
  5. Velg én standardstatus.
  6. Marker verdiene som skal være aktive.
  7. Plasser statusene i en rekkefølge som følger prosjektets vanlige forløp.
  8. Fyll inn navnet på en ny prosjektstatus ved behov.
  9. Velg Legg til under prosjektstatusene. Knappen bruker feltnavnet du har valgt.
Arbeidspakkestatusene følger samme mønster med standardverdi, aktive verdier og rekkefølge.

Arbeidspakkestatusene følger samme mønster med standardverdi, aktive verdier og rekkefølge.

Prosjektoppsettet med tabellen for arbeidspakkestatuser.
  1. Gjenta vurderingen under Arbeidspakkestatuser.
  2. Velg én standardstatus.
  3. Gi statusene tydelige navn.
  4. Marker verdiene som skal være aktive.
  5. Plasser statusene i en forståelig rekkefølge.
  6. Fyll inn navnet på en ny arbeidspakkestatus ved behov.
  7. Velg Legg til status under Arbeidspakkestatuser.
  8. Velg Lagre prosjektoppsett.

Virkning og vedlikehold

Endrer du navnet på en felles prosjektstatus, brukes navnet også på prosjekter som allerede har statusen. En ny standard flytter ikke eksisterende prosjekter til en annen status.

Fjern Aktiv når en status ikke lenger skal kunne velges. Prosjekter som allerede bruker statusen, beholder den. En felles prosjektstatus i bruk kan ikke slettes. Velg en annen aktiv standard før du deaktiverer standarden.

For arbeidspakkestatuser gjelder endringene bare malens fremtidige kopier. Statuser i et eksisterende prosjekt vedlikeholdes i prosjektets egen administrasjon.

Mal for endringsstatuser

I samme Prosjektoppsett, under Endringsstatuser, kan du redigere navn, standard, aktivitet og rekkefølge. For en ny status fyller du inn Ny endringsstatus, velger Inngår som og velger Legg til status i denne delen. Avslutt med Lagre prosjektoppsett.

Inngår som bestemmer økonomisk virkning når statusen brukes på en endring. Prognosegrunnlag fører estimat, men endrer ikke prognosen automatisk. Forpliktet gjelder akseptert beløp, Omtvistet holder kravet atskilt, og Kun historikk tar beløpet ut av de aktive endringssummene.

Virkningen til en eksisterende endringsstatus er fast. Lag en ny status hvis du trenger en annen virkning. Å redigere malen endrer ikke endringer eller statuser i eksisterende prosjekter.