Oppskrift
Kom i gang med organisasjonen
En sjekkliste før første prosjekt: velg funksjoner, klargjør maler og fordel tilgang.
- Produktområde
- Grunnfunksjon
- Krever organisasjonsrollen
- Admin
Oppstartsoversikt
Denne sjekklisten er for deg som er Admin og skal klargjøre organisasjonen før første prosjekt. Den viser rekkefølgen og peker til oppskrifter som forklarer hver handling fullt ut.
Før prosjektet opprettes
- Velg hvilke funksjoner organisasjonen trenger fra starten.
- Velg en felles arbeidspakkestruktur og statuser som passer prosjektenes forløp.
- Bestem hvem som skal administrere organisasjonen og delta i det første prosjektet.
- Funksjoner: Slå en produktmodul av eller på. Velg for eksempel rapporter hvis prosjektlederne skal levere periodiske vurderinger.
- Struktur: Lag en PNS-mal hvis flere prosjekter skal bruke samme hovedinndeling. En mal er valgfri.
- Statuser: Tilpass felles prosjektstatuser og statusmaler. Prosjektstatuser er felles. Maler for arbeidspakke- og endringsstatuser kopieres til nye prosjekter.
- Rapportering: Tilpass rapportfeltene før første rapportutkast opprettes.
- Oppfølging: Velg signaler og signalgrenser etter hvilke forhold prosjektlederne skal følge opp.
- Personer: Inviter brukerne. Velg Admin for organisasjonsadministrasjon, Bruker for prosjektarbeid eller Kun lesetilgang for innsyn.
- Prosjektroller: Sett opp prosjektrollemalen hvis organisasjonen bruker Prosjektrollestyring.
Bilagsgrunnlag
Kerna setter opp regnskapskoblingen. Du skal ikke sette opp eller autorisere koblingen selv.
CSV-import kan brukes når bilagene kommer som fil. CSV krever ikke modulen Regnskapsimport.
Opprett første prosjekt
Ha prosjektreferanse, navn, prosjektperiode, budsjett og deltakere klare. Opprett prosjektet med prosjektveiviseren.
PNS-malen, statusmalene og prosjektrollemalen gir et utgangspunkt ved opprettelsen. Senere malendringer oppdaterer ikke eksisterende prosjektoppsett. Tilpass lokale statuser når et prosjekt trenger andre valg.